México y el nearshoring; un volado de 200,000 mdd | Artículo de David Ordaz

En medio de escenarios electorales y conflictos geopolíticos a nivel global, México emerge como un actor clave para la relocalización empresarial. Su cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo y sus capacidades competitivas, definen su potencial para la atracción de inversiones siempre y cuando se consoliden elementos como la reducción de costos de operación, producción, mejore la infraestructura, agua, energía, entre otros.A pesar de que nuestros principales competidores son países asiáticos como China, Taiwán, Vietnam, Singapur, Tailandia, India, Malasia e Indonesia son justo las empresas de esos países las que ven a nuestro país como su gran apuesta para invertir, sin embargo, hay aún varios pendientes por resolver.De acuerdo con el estudio ‘México en una encrucijada: ¿Se está desaprovechando la oportunidad del nearshoring?’, elaborado por la consultora Bain & Company, revela que México podría perder más de 200,000 millones de dólares si no resuelve desafíos en infraestructura, servicios y seguridad e incluso, de no componer los cuellos de botella que bloquean todo el potencial del nearshoring, se podrían dejar de capturar más de 500,000 millones de dólares adicionales en exportaciones.El reporte explica que México tiene una fuerte industria manufacturera, con un crecimiento estable de las exportaciones entre 4% y 5% anual, predominando en las industrias de transporte, dispositivos mecánicos-eléctricos y maquinaria y de capitalizar estas inversiones, se podría acelerar el crecimiento en al menos 2% en exportaciones del sector en los próximos años al pasar a entre 6 y 7%, que equivale a 8,000 millones de dólares anuales adicionales al monto que la industria suele producir.Además, nuestro país cuenta con una ventaja competitiva en materia de costos frente a China, el mayor mercado de nearshoring a escala mundial, generando un cambio significativo en las tendencias de importaciones de compañías estadounidenses y europeas del sector automotriz, de electrodomésticos, maquinaria, muebles, plásticos, entre otras.El análisis de la consultora encontró que, si México continúa con el ritmo de crecimiento actual y resuelve parcialmente los principales cuellos de botella, el valor de las exportaciones podría aumentar en más de 300,000 mdd, al pasar de 593,000 mdd en 2023 a 900,000 mdd en 2030.“Los retos que afectan tanto a las empresas que ya están instaladas en México, como a las que quieren hacerlo en el corto o mediano plazo, no son temas menores. Todos ellos requieren de una estrategia ambiciosa y una ruta clara para que el potencial de la relocalización de cadenas de suministro no decaiga” señaló Jordi Ciuró, Socio de Bain & Company México.Algunas de las industrias con mayor potencial de nearshoring en México son: dispositivos médicos y eléctricos-mecánicos, maquinaria industrial, que representaron, en cada rubro alrededor de 17% de las importaciones estadounidenses en 2020.“Monterrey, Tijuana y Querétaro son algunas de las ciudades que, por su ya consolidado entorno industrial, son sitios atractivos para empresas internacionales que podrían reubicar algunos de sus procesos de producción en México. Además de Estados Unidos y China, empresas de Alemania, Canadá, Dinamarca y Francia también han comenzado a reubicar operaciones en México”, indica la consultora.Para Jordi Ciuró y Armando Flores, hay cuatro factores que favorecen a México: husos horarios alineados con Estados Unidos, costos de transporte, T-MEC y una industria manufacturera experimentada que cuenta con altos estándares de calidad y una fuerza de trabajo altamente preparada.El valor añadido bruto de la industria manufacturera en México es de alrededor de 221,000 millones de dólares y contribuye en un 18% al PIB nacional y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), esta industria contribuye con el 60% de las exportaciones y genera más de 3.3 millones de empleos directos y más de 6 millones de indirectos, a través de las empresas IMMEX.OBSTÁCULOSProveeduría. Entre los retos más importantes por resolver para desbloquear el máximo potencial del nearshoring está el de la consolidación de ecosistemas sectoriales robustos. Uno de los primeros aspectos que evalúan las empresas antes de reubicar sus centros productivos es la disponibilidad de un ecosistema de proveedores consolidado. Una estrategia adecuada sería fomentar el desarrollo de clústeres industriales y la implementación de mayores incentivos fiscales.Infraestructura. A pesar de su ubicación estratégica, la infraestructura logística y de transporte del país está rezagada en comparación con otros países e incluso se ha deteriorado desde 2018. Por ello, es imperativo priorizar su modernización en aspectos como carreteras, puertos, ferrocarriles y aduanas, que requieren de una inversión significativa para atender el eventual incremento de la actividad manufacturera, particularmente en los estados del norte.Suministro de electricidad y agua. El suministro de electricidad, con énfasis en la transición energética, y el abasto de agua también son temas de gran relevancia. Concretamente, en los últimos años, México ha tenido un crecimiento limitado de la capacidad de generación, en particular de fuentes renovables, así como de expansión de la red de transmisión.Talento especializado. Las empresas que buscan establecerse en México, especialmente en sectores de alto crecimiento como automóviles, equipamiento eléctrico y maquinaria, se inclinan hacia la manufactura avanzada. Esta tendencia requiere personal con habilidades avanzadas como técnicos e ingenieros.Competitividad. El país debe mejorar significativamente la productividad y reducir costos, junto con la aceleración de la digitalización y automatización de procesos mediante tecnología e inteligencia artificial, afianzándose como el competidor principal en el mercado.Seguridad. Mejorar las condiciones de seguridad es primordial para hacer de México un destino más atractivo para el nearshoring, ya que representa una barrera significativa para atraer inversión extranjera y talento de alto nivel. Además, la inseguridad impacta en costos y certidumbre logística, por lo que se requieren soluciones en el corto plazo, para evitar que la inversión se siga concentrando solo en los polos actuales.El estudio concluye explicando que México debe buscar acciones para combatir la tasa de crimen para permitir el crecimiento de la IED, reducir los costos asociados y facilitar la atracción de mano de obra altamente calificada para brincar la barrera y lograr la capitalización del nearshoring.